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À la suite d'un stratagème de l'assassin Ata, le gigantesque satellite Muun menace de s'écraser sur la planète. Afin d'empêcher la catastrophe, Daruma transmet à Hachimaru une de ses plus grandes techniques...!! Nos héros peuvent enfin entamer leur voyage à la recherche des autres clés, mais à peine sont-ils partis que deux hommes mystérieux pénètrent dans le repaire ?!

Après avoir vaincu Benkei le samouraï démoniaque, Hachimaru et ses camarades reprennent leur voyage dans l’espace. Alors que notre héros est en train de télécharger le certificat de l’école Kongô Yasha, un événement inattendu a lieu !! Au même moment, les deux samouraïs recherchés par Sen font leur apparition tandis qu’Ata, l’ennemi juré de Hachimaru, commence à agir de son côté…

Hachimaru est un jeune garçon qui n'est jamais sorti de chez lui. Malade, il joue aux jeux vidéo à longueur de temps pour tromper son ennui. C'est alors qu'un mystérieux chat-robot-samouraï fait irruption dans sa vie ! Daruma, c'est son nom, lui annonce qu'il a les capacités pour devenir samouraï et qu'il a la mission de sauver l'univers. Une nouvelle force s'empare de Hachimaru... L'aventure commence !

7 clés pour sceller le destin de la galaxie ! Le battle royale atteint son apogée ! ! Alors que Hachimaru est le dernier à être resté dans la course, l'organisateur du tournoi fait son apparition et affirme être une des clés de la boîte de Pandore. Hachimaru tente de le convaincre de rejoindre sa cause, mais il découvre alors sa véritable identité ! ! Kotsuga entre à son tour en scène, ce qui aggrave encore plus la situation... ? !

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours tout seul et son caractère fougueux ne l'aide pas vraiment à se faire apprécier dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition: celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.

Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto... !! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse, un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le point rageur de Naruto... !?

Un groupe d'aspirants ninjas venus d'un autre village sont venus à Konoha pour passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Kakashi propose à ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. Et c'est partagés entre l'excitation et l'appréhension, que Naruto, Sasuke et Sakura vont déposer leur formulaire de candidature. Qui sait ce que les épreuves leur réservent... ?

Sur l’invitation de Kakashi, Naruto et ses coéquipiers se sont inscrits à l’examen de sélection des ninjas de classe moyenne. Après avoir réussi l’épreuve écrite, les candidats se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : la forêt de la mort. Dans cette forêt au nom lugubre, les différentes équipes se livrent une lutte sans merci pour s’emparer de rouleaux. C’est a se moment que Naruto et ses compagnons se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orochimaru ! Après avoir mis K.O. notre héros, Orochimaru dépose une marque maléfique dans la nuque de Sasuke et disparaîtà Pourquoi a-t-il fait ça ?! Naruto et Sasuke restant inconscients, Sakura se retrouve seule pour affronter le trio de ninjas d’Oto no kuni, le pays du son !! Lee surgit à son secours, mais il est également mis hors d’état de se battre ! Sakura décide alors de riposter avec toute la fureur du désespoirà

Après avoir passé la première épreuve de l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe", un examen écrit, naruto et ses camarades se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : "la forêt de la mort". Ainsi commence une lutte sans merci afin de s'emparer du rouleau que possède chacune des équipes concurrentes.

Naruto, Sasuke et Sakura ont brillamment passé la deuxième épreuve et s’apprêtent maintenant à entamer la troisième. Mais avant cela, il y aura une pré-sélection ! Kabuto vient de déclarer forfaità 20 candidats, parmi les plus doués, vont s’affronter dans une série de duels au sommet !!

Les sélections pour la troisième épreuve de l'examen se poursuivent. Les vingt meilleurs prétendants s'affrontent dans un tournoi endiablé! Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés et le duel opposant Ino à Sakura est à son paroxysme! À quand le tour de Naruto?! Une bataille terrifiante se prépare...

Résumé des épisodes précédents : En compagnie de Sasuke et de Sakura, Maruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konona, poursuit son apprentissage... Kakasni les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Sur les lieux de la deuxième épreuve, "la forêt de la mort". Ils se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orocnimaru, qui dépose une marque maléfique sur le corps de Sasuke avant de disparaître. Naruto et ses compagnons font partie des 7 équipes qui passent le tour. Blessé, Kabuto se retire. Un tour préliminaire, qui consiste en une série de 20 combats individuels, est organisé avant la troisième épreuve... Les 8 premiers affrontements ont déjà eu lieu. Les vainqueurs sont Sasuke, Snino, Kankuro, Temari, Snikamaru, Naruto et Neji. Le combat entre Lee et Gaara est sur le point de débuter...

Alors que Hachimaru a commencé son entraînement de samouraï auprès de Daruma, il reçoit la visite d'An, sa princesse du destin. Croyant que cela va immédiatement le rendre plus fort, Hachimaru se réjouit naïvement, mais le couple semble avoir du mal à bien s'entendre !! Pour couronner le tout, ils sont assaillis par un nouvel ennemi redoutable qui en a après Hachimaru !! Face à un tel adversaire, Hachimaru va prendre cruellement conscience de son destin...